没有硝烟的战场 刀片服务器无刃血战

刀片服务器市场现状

　　用“一个好汉三个帮”来形容英特尔与三家服务器厂商的合作再恰当不过了。2008年1月11日，在北京郊区一家幽静的度假村内，英特尔首次正式发布“通用模块化系统”，联想、浪潮、宝德的服务器负责人悉数到场，并分别展示了外观“标准化”的服务器产品。发布会上，英特尔刻意回避了“刀片服务器”这个概念，但在没有新概念被认可前，英特尔的这个产品在业内人士心中，毫无疑问被归类到刀片服务器中。

　　英特尔将这款6U刀片产品定位为“首款专为快速成长型企业和中小企业”设计的系统。英特尔这个看似低调的发布会，却有着特殊的意义：这家芯片巨头正在试图定义一种服务器类型，它针对SMB市场，不追求高密度计算，而追求快速部署、灵活应用，将计算、存储、网络、安全等更高效地整合进一个机箱，通过标准化的设计来促成规模化的产业生态系统、降低成本。这也是英特尔在2007年7月30日，牵头40余家服务器技术提供商推出服务器系统架构组织(Server System Infrastructure，以下简称SSI)的真实用意。

　　就在这个刀片服务器平台开放规格推出后的一个多月，也就是2007年9月13日，作为刀片服务器市场的领导者，惠普公司向全球市场推出其针对中小企业市场的刀片机箱：HP BladeSystem c3000。如果你仔细对比c3000和SSI系统，除去体积和支持的刀片数量不同外，在功能、定位上似乎并没有特别大区别。

　　可以说，去年下半年，针对SMB刀片服务器市场的争夺就已经开始了。就在惠普推出c3000的当月(28日)，另外一家刀片服务器领导企业IBM公司在北京展示了其第一款针对中小企业设计的刀片机箱：IBM BladeCenter S。这三家公司对这一类产品的叙述如出一辙。

　　事实上，SMB刀片服务器的推出代表着刀片服务器将出现大的分化：一类刀片将继续针对高密度计算市场，这一类刀片将主要基于RISC架构的处理器;而基于x86架构的刀片服务器将向下迁移，主要满足中小企业的应用，甚至，这类刀片可以干脆叫做“模块化服务器”才更准确些。

　　这种情况的大背景就是中小企业信息化水平的提高，使得这些企业需要多台服务器来处理内部办公管理、Web服务、邮件、文档等事务，而整合了存储、网络等功能的模块化系统恰恰满足了这个需求，又降低了用户的采购成本。

　　IDC等多家数据调研机构都预测，从现在到2011年，刀片服务器的年度复合增长率将超过20%。2011年，刀片服务器的交货数量将占整个x86服务器市场的40%以上。接受电脑商报记者采访的多个业内资深人士也不约而同地表示，今年底到明年初，x86刀片服务器市场将极大地发展，而介入的厂商也会越来越多。这种市场形势必然促使刀片服务器统一标准的加速出台，尽管多数人预计，这个“统一标准”恐怕至少还要等5、6年后才可见分晓。

　　对于渠道商、特别是增值渠道商而言，刀片服务器必定带来新的发展机遇。尽管在初期，你看到的困难恐怕多于直接利益，但拒绝新生事物无异于拒绝生意、拒绝发展。

　　走向分化的市场

　　用户需求是左右技术发展方向的原动力。刀片服务器从只支持IDC、行业用户和其它高性能计算，到兼顾中小企业计算环境，可以说，是一次巨大的转变。刀片机向下迁移，不仅大大拓展了刀片服务器的生存空间，而且会重新塑造刀片服务器的产业生态环境，甚至对网络设备、存储设备、KVM产品、硬件安全产品都会产生深远影响。

　　刀片服务器发展至今，发生过几次变迁。如今，模块化设计已经成为一种不可逆转的新潮流，这个理念已渗透到所有刀片服务器产品线中。与此同时，高端刀片还将侧重高密度计算、高可扩展性，虽然刀片厚度无需继续变薄，但离开高密度计算，高端刀片将失去生存空间。在SMB刀片市场，刀片厚度已经不是争论的焦点，而是以满足用户的多种需求为核心，将网络、存储等多种环节做成标准化刀片，供用户灵活部署应用。

　　刀片服务器发展至今，不过8年历史，设计理念却几经变革。

　　2001年，RLX Server Blade打开刀片服务器的发展画卷。当时，一个刀片机座为3U高度，可以插置24片刀片服务器。这种高密度设计是满足ISP/IDC企业的需要，提供Web主机服务。这是刀片机发展的第一个阶段。

　　2002年，刀片服务器进入起飞期，惠普和康柏纷纷加入战局。但当年5月，康柏即并入惠普，使得惠普成为刀片服务器市场一个最有竞争力的厂商。第二阶段是以端缘运算(Edge Computing)为特征的发展模式。至2004年，戴尔、IBM和Sun纷纷进入这个市场，并提出自己的刀片标准，形成了各自的产业生态圈，刀片服务器诸侯割据局面形成。

　　2003年开始，市场进入疯狂成长期。据IDC的报告显示，2003年第三季度，刀片服务器增长最快，增幅达到763%。如此爆炸的市场，吸引了不少厂商的目光，有的甚至不惜“铤而走险”，在没有技术积累、不明市场水深水浅情况下贸然进入。

　　2004年5月，方正推出7U/14刀片的服务器。方正通过OEM方式上市的刀片服务器在一年后便悄然消失了，这让方正进军中国行业高性能计算的努力划上了句号。2005年，Sun也宣布退出这个市场。但这家公司在2006年下半年又杀了回来，推出了所谓的“第三代刀片”，基于AMD芯片。

　　2004年到2005年，很多人认为是刀片市场的“成熟期”，理由是竞争厂商很多，利润越来越薄。现在看来，这个判断是有问题的。因为在今后几年中，刀片市场的年增长率还保持在30%以上。

　　2004年，市场也进入了第一次误区，那就是看谁的刀片做得薄。以至个别厂商为了解决电源和散热问题，不惜用笔记本芯片和内存，这样做的结果是降低了服务器的计算性能和可靠性，和刀片机的初始目标背道而驰。

　　随着群集运算(Cluster Computing)与网格运算(Grid Computing)的兴起，刀片服务器进入第三个发展期，典型特征是由密度取向转为性能取向，刀片服务器更多地应用于科学计算、工程计算等高端领域。在这个时期，IBM充分展示了自己的优势，整个市场形成IBM与惠普分庭抗衡的局面。

　　前文所述，进入2007年下半年，针对SMB的刀片服务器的推出，使得这个市场峰回路转，面临着第二次腾飞期。在这一阶段，由于多核处理器的应用，使得单个刀片的计算能力更强。而绿色计算、虚拟化技术、多线程计算的应用，使得原本一条大河，逐步分为两个走向：高性能计算依旧是IBM和惠普的强势领域，而在SMB市场，戴尔和中国几家新进入的玩家有望开辟一个新的局面。

　　当然，IBM和惠普是最早将刀片应用向SMB下移的厂商。特别是IBM，它已经将自己的服务器战略简化为大机和模块化服务器(刀片)两个部分，而刀片的战略定位就是SMB。但是显然，至少在未来5年内，高端刀片产品不会出现明显的弱化，特别在电信市场和行业市场，还有比较大的需求。因此，第四个发展阶段的显著特征是市场发生明显分化，SMB竞争白热化。

刀片服务器标准之争

　　标准争夺：鹿死谁手

　　只有当一个产品需要通用化时，标准问题才会真正显示出来。当IBM、惠普和英特尔纷纷高呼向SMB挺进时，标准不统一的矛盾就越发突出了。这一价格敏感型市场，需要更大规模的生产才能使产品价格降下来。

　　目前，有三套标准有可能发展成未来SMB刀片服务器的统一标准。一个是惠普目前采用的生产标准。由于在市场上占据了有利地形，再加上最近的不断创新，特别是c3000在市场上获得的成功，惠普的刀片生产标准很可能成为统一标准的一个基础蓝本。

　　IBM的BladeCenter也是一个非常有利的竞争者。推动这个刀片平台的Blade.org组织成员有100多个，形成了良好的产业生态系统。但业内一位不愿意透露姓名的资深人士表示，IBM最近几年在刀片服务器的创新上并没有大的举动，其新出的系统也是在旧有产品上做少许优化，而电源供给等方面瓶颈一直没有很好地解决，这恐怕会对BladeCenter的生产规范成为产业标准形成障碍。

　　再有就是英特尔主导的SSI标准，尽管声称支持这个标准的企业数量也不少，但这个生态系统并没有真正启动。在最近举办的IDF会议上，英特尔和曙光共同表示，将在刀片服务器标准方面进行合作。

　　众所周知，2006年8月，在信产部的支持下，曙光主持成立“高标准计算委员会”，并于2007年联合国内一些硬件厂商准备推出中国的刀片服务器标准。对此，IBM有负责人暗示，这个“标准”不会成功，而惠普则称自己绝对不会加入到这一标准体系中来。而英特尔的SSI标准也面临着这两个刀片巨头的无声抵制。在这种情况下，英特尔和曙光考虑合作，符合双方的利益。

　　“在标准方面，英特尔和曙光都会‘迁就’对方一些，”曙光刀片技术部副总经理沙超群说。“未来的刀片服务器标准，肯定通过不同技术的融合慢慢产生。最开始可能是大家采用统一的接口标准，继而是在存储、网络、KVM等方面保持一致，最后是完全的融合。至于到底什么时间融合，也不好说，因为这不是一年两年能完成的事。如果刀片占到服务器市场份额的60%~70%，离融合就不远了。”

　　沙超群介绍说，就像华为的刀片服务器一样，最开始的刀片都是根据电信机箱设计的。而未来针对SMB市场的产品，肯定不应该是这个样子。

　　至于英特尔主持的SSI.org到底有多大可能性“一统天下”，英特尔(中国)有限公司服务器平台事业部产品经理贺晓东表示：“还是要靠规模经济说话。”这是一个非常实际、不容回避的问题。任何标准都不是空中楼阁，没有生机勃勃的产业链、没有用户的应用都是空谈。

　　对于SSI的规模经济问题，英特尔恐怕还有很长的路要走。

　　总之，由于现在市场的竞争局势，任何厂商、任何组织想在短时期内一统天下都是不可能的。整个产业都期待着主流厂商的本质性合作，特别是英特尔和惠普之间，如果双方能在刀片标准方面达成一致，这个市场将加速繁荣。

　　“在标准上的融合面临的困难是整个产业链的，”沙超群认为。“不仅服务器刀片要标准化，网络刀片、存储刀片、管理刀片、电源、冷却系统等等都要标准化，这会涉及很多厂商的利益。比如，一些给IBM刀片制造电源的厂商，肯定不希望电源标准化了，而增加竞争者、降低利润率。而在IBM和惠普之间，谁会屈服谁呢?”

　　在没有统一标准之前，任何新入者都面临着很大的风险，而这正提升了刀片服务器市场的准入门槛。难道这种情况不是IBM或惠普所希望的么?

　　SMB催化剂

　　据调研机构AMI预测，在2008年，全球快速成长型企业和中小企业在服务器上的花销将达到198亿美元，相对于2007年将有快速的增长。IDC去年发表报告称，刀片服务器已经占到x86服务器出货量的10%。这个数字有着非常重要的意义，因为这让很多厂商看到了光明。

　　分析机构iSuppli亦预期，全球刀片服务器的出货量到2011年将达到240万台，占该年所有服务器出货量的21.6%;和2006年的62万台相比，每年的复合成长率(CAGR)达到31.5%。

　　如此快速的发展，要得益于中小企业计算市场的迅猛发展，可以说，SMB是刀片服务器发展演变的催化剂。

　　在本文开始部分，已经描述了不同厂商针对SMB市场的产品。最近，不少文章也表示，刀片进入中小企业市场面临着多重阻碍。显然，最大的问题就是标准不统一，这很难保护用户的既有投资以及对未来商品选购的灵活度。其次，电源恐怕也是一个问题。第三，很多SMB用户没有专业的IT管理人员，因此，就需要有“更傻瓜”的刀片产品。

　　但模块化的刀片产品带给SMB用户的好处也是显而易见的：一是可以一次性采购包括计算、存储、网络、管理在内的多重功能，避免重复采购，降低整体采购成本，节省机房空间，另外对于节能降耗也有一定帮助。

　　方案营销之道

　　惠普中国TSG工业标准服务器产品市场经理刘宏程表示，解决方案是区别传统机架服务器和刀片服务器的分水岭，如果一个代理商没有方案实施和服务能力，不直接接触客户，是无法做好刀片服务器的。他介绍，惠普正积极对代理商进行技术培训，今年要认证1000名工程师，使他们能很好地服务客户。

　　但也有经销商认为，经销刀片产品的销售周期较长、售后服务复杂，因此对经销刀片服务器的热情不高。

　　威达高科技控股有限公司客户部经理倪光辉给渠道商的建议是：“要想销售刀片，首先要给客户洗脑，让客户真正懂得刀片带来的好处;此外，还要将各种插件告诉给用户，讲明收费理由。”

　　倪光辉认为不成熟用户比成熟用户销售的成功几率更高。“对比较成熟的用户，已经有IT架构，他们对网络、交换机、存储都些了解，所以你给他讲刀片，一点就透，比较容易接受刀片，但一旦他懂了，你的心血就可能付如东流，因为他有可能‘见异思迁’。这对代理来说，是得不偿失的事。因此还是比较愿意卖给新用户，但因为他对这方面懂得少，销售周期比较长。”他说。

　　英特尔的贺晓东认为，经销商要积极抓住刀片服务器市场这个机会。“刀片服务器对业务招标、营销模式都会产生影响。以往卖服务器只是卖服务器，而卖刀片模块，是连存储、网络等一起卖了，用同样的销售成本获得了更大的销售成果。”

　　中小企业采购刀片服务器，往往需要一整套解决方案。因此，贺晓东建议，经销商一定要和ISV紧密合作，把软件应用也“固化”在刀片服务器上。此外，刀片服务器是个绝好的服务平台，经销商可以尝试从服务中获取回报。

市场份额争夺

　　“模块化服务器”将流行

　　与传统意义的刀片服务器相比，不论是IBM BladeCenter S、HP BladeSystem c3000也好，还是英特尔推出的基于SSI标准的刀片也好，称为模块化服务器恐怕更加准确。这会不会演化成一个新的产品类型?

　　现在，SMB市场才刚刚开垦，未来这种产品会不会走进一些高端的家庭呢?你也许觉得这是异想天开，但计算机诞生那天，谁也没有想过这个东西会成为一个典型的家用设备。

　　其实，是叫刀片还是叫模块化服务器都无所谓，名字不重要，重要的是如何把握这个机会。当SMB市场开始启动，标准统一化的种子就已经埋下，我们将看到，有更多的中国系统厂商将在这个市场分得一份美食。而这个市场的繁荣，也将使整个SMB信息化之路更加畅通。可以预见的是，刀片虽然不像以前那样“锋利”，但血战会更加激烈，竞争局势仿佛从冷兵器时代转化到“集束炸弹”时代。

　　模块化发展还将会对整个产业带来重要影响，不论在研发生产环节还是在应用环节都是如此。未来的信息系统构建，也许会像搭积木般简单而充满乐趣。

　　厂商：各怀心事

　　对于刀片服务器市场，各个厂商的态度是不一样的。在这个市场上，有光脚的，有穿鞋的；有迫切要消灭对手的，也有冷眼旁观等待机会的。不同的姿态将影响到和上下游合作伙伴的关系。对此，本文简单做下分析。

　　惠普

　　据惠普公布的数字，去年，惠普刀片服务器出货量市占率年增14.2%，营收年增9%，已占据44.1%的全球出货量。自c3000推出以来，惠普是在SMB市场获得最大成功的公司，在这种情况下，惠普将谋求更大的市场占有率。而惠普本身有存储、网络、管理产品，再加上其先进冷却技术，可以认为，惠普将在这一市场继续保持领先。

　　惠普的宏观策略是“无处不在的刀片”，即将来会把所有硬件产品(计算，网络，存储，管理模块，工作站等)刀片化，而这个策略对市场将会产生很大的影响。

　　在中国市场，惠普将在4月下旬到5月，开展“刀片月”活动。这是惠普在中国市场上针对刀片产品最大的推广活动，显然，惠普试图通过这一活动告诉整个产业：“我是这个市场的老大。”惠普将通过对市场的高占有率来把握在标准争夺战中的主导权。

　　IBM

　　就在本文写作过程中，IBM已经宣布将将System i和System p服务器产品线融合称为一个新的产品系列，该系列服务器将支持AIX、Linux以及IBM的i5/OS操作系统。而在低端服务器，IBM会将产品整合到一个模块化框架内，包括普通机架式服务器和BladeCenter。

　　就在今年初，IBM和联想签订了IBM System x服务器的技术授权，也就是说，联想未来将生产和销售基于IBM技术的Lenovo品牌服务器。虽然此次授权不包括刀片，但未来双方在刀片技术上进行合作的可能性大大增加。

　　对于这次授权，一些国外的渠道商并不看好。原因是，他们不愿意看到一个技术上有多个品牌的产品，这样会给市场造成混乱。

　　IBM鼓吹将刀片用于中小企业，但这种局面真的兑现了，整个刀片服务器标准统一了，对于这家靠服务赚钱的公司来说，会不会是第二个PC部门呢?

　　英特尔

　　英特尔以非常谨慎的姿态推出通用模块化系统，一方面要在这个即将爆炸的市场有话语权，一方面又不想影响到与惠普和IBM的关系。就在刚刚推出英特尔刀片产品的次日，一位IBM负责人在接受电脑商报记者采访时表示，英特尔这么做，“会给竞争对手(AMD)留下机会。”

　　显然，对于采购英特尔服务器芯片的系统厂商而言，他们并不期待英特尔“赤膊上阵”，成为直接的竞争对手。

　　但由于在45纳米技术上的遥遥领先，英特尔会在服务器上放开手脚，大干一场。“自模块化系统推出以来，各方面反应不错，”贺晓东说。“这个产品在生产制造、合资企业、连锁经营单位、SaaS用户反应踊跃。”

　　英特尔还积极与SAP、赛门铁克等软件厂商合作，推出基于这款刀片产品的解决方案。

　　在与OEM伙伴的合作上，贺晓东表示，英特尔的大门始终会敞开的，对任何厂商也会平等相待。英特尔还直接和SI密切合作。

　　曙光

　　2005年10月21日，在昌平瑶台山庄，曙光高层、AMD人员以及一些技术专家召开了一次秘密会议，曙光内部称“瑶台会议”，会议决定研制曙光刀片服务器。

　　在AMD的助力下，曙光用1年多的时间推出了自己的刀片系统。“可以说，曙光是唯一一家自主研发刀片服务器的国内厂商，”沙超群说。

　　凭借着在中国高性能计算的传统地位，曙光刀片也获得一定的成功。但显然不论在技术上还是产品的丰富性上，都无法和惠普和IBM抗衡。前文已述，曙光在政府部门的支持下，打起了树行业标准的大旗。但这并不能使曙光获得更大市场份额，于是，曙光和英特尔的合作也展开了，曙光正在积极研发新一代刀片系统。

　　联想

　　联想以“我们推出的是模块化服务器，而不是刀片服务器”为由婉拒了采访。联想对于刀片产品的“感情”应该是非常复杂的：一方面，联想迫切地想得到高端服务器的技术，扩张自己在企业级市场的扁平的产品线，因此，作为SSI标准的支持者之一，联想也发布了相应产品——B300服务器。但在联想的网页上，你无法找到关于B300的任何信息。因此，由于种种原因，联想在SSI产品上的投入是有保留的。

　　另一方面，联想获得了IBM x系列服务器的技术授权，必然去争取更高端的技术，包括刀片技术。联想恐怕对这一技术的期望值更高。

　　再加上SMB刀片市场还没有成熟，SSI生态环境还比较脆弱，产品价格相对较高，联想持观望态度也在情理之中。