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    2018年Q3中国x86服务器报告:国产有可为

      [  中关村在线 原创  ]   作者:陈杨

          作为信息社会最重要的ICT基础设施之一,服务器为全网提供着计算资源。随着云计算、人工智能、物联网及边缘计算的发展,x86服务器凭借弹性、可靠、灵活、可扩展和高性价比优势,深受各规模企业欢迎。

      无论是棱镜门还是中兴事件,自主可控的呼声从未停止,在这样的背景下,中国x86服务器市场又有怎样的发展和格局变化,《ZDC 2018年Q3中国x86服务器调研报告》力求准确描述当下中国x86服务器市场现状及缘由,并预估x86未来发展趋势,最终希望与服务器厂商、上游硬件提供商和下游ISV共同推动行业革新。

    报告要点:

          1.戴尔易安信继续蝉联,联想、浪潮、华为等国产品牌总关注度接近50%;

          2.机架式依旧主导,2U为最受关注高度;

          3.服务器价格向两极分化演进:最高价格区间与最低价格区间关注度明显增加。     

    一、 市场格局分析

      服务器作为企业级硬件产品,其更新周期通常在3年以上,考虑到稳定、安全因素,服务器对新技术的响应速度往往较慢,因此,2018年Q3中国x86服务器市场并无太大变化。

      在这看似平静的背后,依靠着云计算、人工智能技术及边缘计算的兴起,传统ICT设施急需升级,无论是传统企业、大型互联网公司还是新兴创企,都在为服务器出货量贡献着一份力量,这使得中国x86服务器市场将长期处于增长期。

      同时,在人工智能、边缘计算等技术的兴起及中美关系的刺激下,以联想、浪潮、华为为代表的国产服务器厂商正奋起。

    1.1 戴尔易安信再次蝉联 前五名国产占据三席

      ZDC统计数据显示,在2018年Q3中国服务器市场品牌关注度方面,戴尔易安信以38.86%的关注度再次蝉联第一,并处于绝对领先地位;值得一提的是,在关注度前五的品牌中,国产厂商占据三席,分别为联想,以27.41%关注度排名第二,浪潮以13.12%关注度排名第三,华为以7.44%关注度排名第五。

    2018 Q3中国x86服务器报告:国产有可为

      从TOP 10整体数据来看,共有6家国产品牌上榜,总关注度达到50%,这也验证了上文国产服务器厂商正奋起这一说法。需注意的是,ZDC仅统计x86服务器数据,并不涉及大型机、小型机和HPC设备,因此,不同服务器品牌可能会因为产品定位不同,而与实际出货量存在小幅差异。

    1.2 机架为主 TOP 10产品与品牌相呼应

      ZDC统计数据显示,2018年Q3 TOP10最受关注服务器产品主要为机架式服务器,且最受欢迎TOP 10产品与最受关注品牌相呼应,其中,戴尔上榜3款产品,联想上榜4款产品,其余分别为浪潮1款、惠普1款、华为1款。

    2018 Q3中国x86服务器报告:国产有可为

      同时,也不难发现,这几款产品均为各品牌旗舰型号,并且绝大多数并非最新产品。

      究其原因,一方面新品上市后往往存在营销周期,受到广泛关注的服务器自然也就是厂商力推的上一代产品,最主要因素在于服务器不同于其他IT消费产品,企业对新款服务器的技术及稳定性往往持观望态度,而上代产品经过1-2年的验证,其性能、安全及稳定性也都有了实际评价。

    二、 产品结构分析

    2.1 机架依旧主导 并呈上升趋势

      当前,服务器市场仍以机架式、塔式及刀片式三种形态为主,ZDC统计数据显示,2018年Q3中国x86服务器不同形态关注比例分别为:塔式23.08%,刀片式最低,仅为18.26%,机架式占据服务器半壁市场,达到58.66%。

    2018 Q3中国x86服务器报告:国产有可为

      根据ZDC数据统计,2017年全年机架式服务器关注度占比为44.25%;2018年上半年时,机架式服务器关注度占比达到56.85%;在2018年Q3,机架式服务器关注度占比更是达到58.66%,总体来看,机架式服务器占据服务器市场主导地位之余,这一占比更呈恐怖的上升趋势。

      究其原因,随着互联网行业的快速发展、企业对云计算的部署,机架式服务器凭借标准的形态、空间占地及易管理优势,主导x86服务器市场并逐年呈上升态势也不足为奇。

    2.2 价格向两极分化演进

      ZDC统计数据显示,2018年Q3中国x86服务器价格关注占比最高为50000元以上区间,占比33.19%,15000-20000元区间占比最低,仅为7.75%。各区间占比从高至低依次为:50000元以上、6000元以下、20000-50000元、6000-10000元、10000-15000元、15000-20000元。

    2018 Q3中国x86服务器报告:国产有可为

      有趣的是,与2017年及2018上半年ZDC统计数据相比,6000元以下及50000元以上两个区间关注度比例明显增加,50000元以上区间更是从2017年全年的13.52%关注度增至33.19%。

      x86服务器价格关注度发生这样的变化,一方面源自人工智能、云计算及边缘计算等新技术的兴起,企业需要性能、稳定性方面更好的产品,另一方面随着互联网创企的增多,对入门级服务器有了更多需求,这便是价格最低与最高的2个区间关注度分别增长的原因。

    2.3 2U高度继续称王

      根据ZDC数据统计,2018年Q3中国x86服务器不同高度关注占比中,2U高度x86服务器以50.38%的关注度继续成为市场霸主(在2018上半年统计数据中,2U关注度为48.94%,位列第一),关注度排名第二、第三的分别为4U,19.96%、1U,16.84%。

    2018 Q3中国x86服务器报告:国产有可为

      从最受关注x86服务器TOP 10产品排行榜中,能看出大多数产品均为2U高度的机架式服务器,这也间接反映2U高度x86服务器最受市场青睐,究其原因,主要源于2U高度方便部署,同时易于托管,互联网行业的火热则是最大的因素。

    2.4 谁能动至强系的奶酪

      英特尔至强系列CPU几乎垄断x86服务器处理器市场,ZDC统计数据也进一步验证了这一事实,从2018 Q3中国x86服务器CPU关注比例中可以看到,至强系占据着95%以上的服务器CPU市场,其中,至强的中端E5系列占比更是达到58.28%,其次为高端E7系列,占比为23.76%。

    2018 Q3中国x86服务器报告:国产有可为

      尽管英特尔已于去年发布了至强可拓展系列,但鉴于服务器的市场属性,基于该系列的服务器产品距离爆发仍有一些距离。因此,尽管是英特尔自家的至强可拓展系列CPU,也没能动得退出历史舞台的至强系的奶酪。

    2.5 多路、高内存受追捧

      从ZDC 2018 Q3中国x86服务器最多CPU数量关注比例和不同内存容量关注比例图中可以看出,2路及以上的x86服务器占比达到90%以上,其中,4路与8路占比已接近半数占比;而在内存容量关注度方面,32 GB的x86服务器关注占比接近60%,这些数据均印证着多路、高内存的x86服务器深受市场亲睐。

    2018 Q3中国x86服务器报告:国产有可为

    2018 Q3中国x86服务器报告:国产有可为

      而这样的趋势,自然与新技术的兴起有关,无论是云计算、人工智能还是边缘计算,均对企业的IT架构提出挑战,尤其是算力方面,为了应对挑战,在服务器端主要靠增加CPU数量和内存容量解决。

    三、x86服务器市场预测

    3.1服务器形态转变

      一方面,云计算、人工智能技术及物联网的成长,为x86服务器增添了新的应用场景;另一方面,受云服务器、超融合技术影响,服务器从结构到生态均将发生改变。

    3.2 白牌服务器进一步侵袭

      x86服务器同质化现象已久,这也诞生出一些有名气的白牌厂商,随着服务器市场需求方占据更多的主动权,白牌厂商与品牌厂商的竞争也愈发激烈。

    3.3 AMD、IBM、高通搅局服务器市场

      目前x86服务器处理器市场英特尔一家独大,云计算、人工智能的兴起使得服务器市场前景一片光明,AMD、IBM、高通自然也想在服务器处理器市场上分羹,如AMD携带EPYC霄龙处理器,宣布重返服务器市场,并已用于戴尔服务器

      回顾2018Q3中国x86服务器市场,表面风平浪静,欣欣向荣,实则在云计算、人工智能、物联网及边缘计算的推动下,各厂商竞相抢占新兴场景,同时,在中美关系及国内政策的大环境下,国产服务器将有所作为。

    四、研究方法说明

    4.1 关注度研究方法

      本报告主要根据ZDC自主研发的"中国互联网用户关注度分析系统"进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

      关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

    4.2 市场规模研究方法

      ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

      ·直接信息渠道

      中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

      ·间接信息渠道

      立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

      作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

      ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

    附录一 法律申明

      本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

      本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

      本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

      本报告包含的所有内容(包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑(意指收集、组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

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    附录二 联系方式

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