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    2017年Q1中国服务器市场研究报告

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    1报告要点

      2017年,云计算、大数据这些原来陌生的IT产业逐渐走向成熟,开始从“建设期”走向“普及期”,在2017年Q1中国服务器市场ZDC报告中我们发现,服务器作为所有互联网行业的支柱产品/技术正在积极调整姿态,各大服务器供应商相比之前更注重创新,更注重适应如今的云计算、大数据行业需求,向人工智能领域大力投入研发。虽然传统的机架式服务器依然是目前关注的主流,但是行业变革近在眼前,企业也不得不在创新中“艰难求生”。

    本报告要点

      ◆2017年第一季度,戴尔、联想、惠普企业盘踞关注度前三名。这三家老牌服务器供应企业拥有很好的用户基础和口碑,TOP3的地位在IBM的x86业务被联想完成收购后,基本稳定。值得注意的是,在第一季度最后一个月,联想关注度后来居上,超过戴尔成为TOP1。

      ◆云计算的出现让服务器传统价格禁锢逐渐被打破,改变了企业对计算资源的交付模式,低价位服务器逐渐受到越来越多的关注,比如,相比2016年,价位处于6000-10000元服务器关注度猛增,当然这也可能是受到了创业热潮的影响。

      ◆刀片式服务器开始受宠。长期以来,在x86服务器中,机架式服务器处于绝对统治地位,之后才是塔式服务器和刀片服务器,而随着IT行业趋势的变化,刀片式服务器所代表的高密度服务器受宠,并在人工智能等多种应用场景中获得认可,关注度有所上升,并首次超过塔式服务器。

      ◆英特尔至强持续领航。x86服务器素以开放为一大优势,而x86之所以能够实现开放和高兼容性,很大程度上取决于处理器的选择。在最新中国服务器市场关注度来看,英特尔至强处理器以81.8%关注度,稳居服务器市场第一。

      ◆创新为王。云计算、大数据发展让服务器行业处于快速变革期,在这种快速变革之下,服务器行业关注度也在发生着剧烈变化,服务器供应商不得不保持持续创新能力。

    一、2017年Q1中国服务器市场概述

      (一)发展现状

      ·细分市场明显

      一般来讲,细分市场的出现意味着整个市场走向成熟,服务器市场也是如此。不同于过去单纯的将服务器分为x86与非x86服务器,如今的服务器市场更注重专业性,突出了不同行业特点(如注重安全的金融关键业务服务器、互联网特性明显的云服务器等)。

      ·软件定义横行

      在软件定义网络之后,软件定义一切成为一个毫不夸张的形容。服务器市场也从传统的卖硬件搭软件的模式转变成软件与硬件同样重要,甚至有可能发展成软件成为售卖的核心,硬件关注度下降。当然,这种现象出现还有一个资本原因,软件企业相对于硬件企业初期投入成本较小,软件相关创业企业增多,同时软件定义为客户带来的成本节约让人心动。

      ·创新成为“标配

      在所有服务器标签中,标准化比创新更为显眼,但是伴随着行业剧烈变革,市场需求不断变化,细分市场逐渐显现,创新的重要性开始被突出。所以会看到,即便是一个大家习惯了的“传统IT企业”,也会强调自己将在云、互联网方面发力,不但自己强调创新,还会拉着合作伙伴一块儿创新。

      (二)基本特点

      ·受众小、专业性强

      服务器作为标准的企业级产品,长期以来受众都仅限于专业技术人员、采购人员和部分公司决策者。这样的特点决定了相关新品和趋势的传播有效性幅度较大,品牌口碑与关注度积累难,市场变化不明显。

      ·常规更新多、新品接受周期长

      在“大众创新,万众创业”的背景下,服务器市场显得有些不急不缓,依然保持着常规的更新,而对于创新产品或者新品发布都保持着极为理性态度。这样的特点尤其在金融行业服务器选择方面表现的尤为明显,即便是大多数行业已经认可的产品,也难以真正的接纳和应用部署。

      ·x86架构中,英特尔处理器认可度高

      处理器可以说是一个服务器中最重要的部分(或称之为“大脑”),而在所有品牌处理器关注度中,x86服务器处理器几乎被英特尔至强系列所垄断,这种现象带来的优点是x86服务器之间兼容程度高,性能得到保证,但是也使部分服务器特性趋同。

    22017年Q1中国服务器市场结构分析

    二、2017年Q1中国服务器市场品牌结构分析

      (一)品牌结构

      1、季度品牌结构

      ·戴尔蝉联关注度TOP1,联想后来居上

      ZDC统计数据显示,2017年Q1中国服务器市场上,戴尔、联想和惠普企业掌握着市场主导权,位居前三甲,累计获得68%以上的关注比例,其中戴尔品牌关注继续蝉联关注度TOP1,联想以5%的差距屈居第二,惠普企业在拆分后市场关注度不减,位列第三。相较而言,其他品牌的上升空间相对有限,相互之间关注比例差距不大。值得注意的是,TOP10之外的服务器关注度较之前有所提升,占比13%(2016年平均值为11.7%),这意味着中小型服务器供应商正在蚕食服务器市场,越来越多细分市场的出现也为这些企业的成长提供了机遇。

    2017年Q1中国服务器市场研究报告

    图1 2017年Q1中国服务器市场品牌关注比例分布

      2、品牌变动对比

      ·联想蓄意弯道超车,TOP7之后品牌关注度差距小

      2017年第一季度三个月的服务器市场格局中,变化最为明显的是三月份联想服务器关注度上升超过戴尔位列第一。联想作为国产服务器品牌,拥有者悠久的历史(从“万全”品牌开始),近年来国家对国产服务器的支持是有目共睹的,而在收购IBM的x86系列产品后,是联想服务器在技术、品牌、人员等方面得到补足,也有了弯道超车的可能性。相比于TOP7服务器品牌的稳定,其它品牌服务器关注度差距不大,也导致了品牌关注度变动十分明显。

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    图2 2017年Q1中国服务器市场品牌关注比例变动对比

    32017年Q1中国服务器市场产品结构分析

      (二)产品结构

      1、价格段结构

      ·云市场冲击 低价位服务器关注度增高

      云计算开始走向普及期,其带来的高弹性、低成本特点严重冲击着服务器市场。从用户的角度来讲,低成本的云计算为其提供了一种便捷的选择,而在混合云时代选择自有服务器过程中,成本扮演的角色愈加重要。在这种背景下,高价位服务器关注度降低,万元以下服务器市场手段关注。当然,政府“大众创业”的支持也让小微企业数量增多,而同样关注成本的小微企业对低价位服务器也更为关注。

    2017年Q1中国服务器市场研究报告

    图3 2017年Q1中国服务器市场不同价格段产品关注比例分布

      2、服务器处理器参数结构

      ·英特尔至强独霸 AMD勉强入局

      从2017年Q1中国服务器市场ZDC数据来看,英特尔至强E5系列最受关注,这也符合目前服务器市场现状。以最新发布的至强E5 v4系列为例,其基于14纳米制程工艺,提供了SDI所需的关键要素,更适用于云应用环境中。例如,在今年年初发布的服务器横评中,也以至强E5-2600 v4处理器为标准之一。

    2017年Q1中国服务器市场研究报告

    图4 2017年Q1中国服务器市场不同处理器产品关注比例分布

      如果将服务器处理器聚焦到不同系列产品,发现英特尔至强系列处理器占据了绝对的主导地位,关注度高达82%,相比之下,曾经占据大半个x86服务器市场的AMD Opteron皓龙处理器则只有5%的关注度。

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    图5 2017年Q1中国服务器市场不同系列处理器产品关注比例分布

      3、服务器类型结构

      ·高密度受宠 刀片式服务器首次超过塔式服务器

      产品关注度有时能反映出市场的某种需求,2017年Q1中国服务器市场中,长期因为应用场景少而不受关注的刀片式服务器在本季度关注度得到了大幅的提升,这反映了目前高密度服务器受宠的现象,也预示了未来刀片式服务器在人工智能等行业需求增长的背景下,将获得更大的市场和关注度,而机架式服务器则依然保持了最受关注服务器类别。

    2017年Q1中国服务器市场研究报告

    图6 2017年Q1中国服务器市场不同类别产品关注比例分布

      (三)区域结构

      ·北京服务器关注度最高 川贵势头正劲

      服务器作为每个企业必备的IT基础设施,因为北京是中国最早的IT产业发源地和企业聚居地,北京市对于服务器关注比例自然也是最高,其次是江苏与广东。而四川与贵州等IT产业相对欠发达地区,虽然拥有某些劣势,但是地价相对较低,承建了部分数据中心,比如贵州大数据中心,就带动了该地区的服务器关注度。

    2017年Q1中国服务器市场研究报告

    图7 2017年Q1中国xx市场不同省份关注比例分布

    4主流厂商分析

    三、主流厂商分析

      (一)品牌走势对比

      ·国产登顶 蓄势而发

      近年来国产服务器市场持续发力,出现了一批国产服务器领导厂商。在2017年Q1中国服务器市场关注度比例上来看,TOP7排位基本未变,唯有联想在3月份关注度拔得头筹超过戴尔。在TOP7中国产品牌占有四席,超过国外品牌,关注度占比综合也要超过国外品牌。除了联想的异军突起之外,华为与浪潮两家关注度不想上下,IBM与中科曙光关注度稍显疲态。

    2017年Q1中国服务器市场研究报告

    图8 2017年Q1中国服务器市场主流品牌关注比例走势

      (二)产品结构对比

      ·2U服务器关注度高 E5应用广泛

      在主流产品中,联想和戴尔几乎处于绝对领先地位,而根据ZDC数据,2017年Q1中国服务器市场最受关注的十款产品中,戴尔产品有七款,联想System X系列两款,另一款所属为Thinkserver。在产品结构上,分别有1U(2款)、2U(6款)、4U(1款)、5U(1款)四种高度,而在处理器选择上,除了戴尔性能最强的PowerEdge R930采用了至强E7之外,其余九款均为E5处理器。

    2017年Q1中国服务器市场研究报告

    图8 2017年Q1中国服务器市场戴尔、联想品牌市售产品结构对比

    52017年中国服务器市场趋势预测

    四、2017年中国服务器市场趋势预测

      (一)影响因素分析

      1、有利因素

      ·新兴技术需求增多 服务器多样化发展

      传统IT产业如今正处在快速变革期,而各种新型技术的出现也让服务器作为底层技术面临着各种新需求和新挑战,在这种背景下,服务器开始从千篇一律向多样化发展。比如,刀片服务器关注度上升。

      2、不利因素

      ·白牌服务器冲击传统服务器市场

      白牌服务器在经历了国外OCP(Open Compute Project)到国内的天蝎计划(Project Scorpio)无一不在向传统服务器宣誓“主权”。白牌服务器为用户带来的定制化优势也让标准服务器无法比拟。

      ·云市场改变服务器增长路径

      公有云的出现让用户多了一种选择,一种弹性高、成本低、运维简单的方式让很多企业不再选择一次性买入大量服务器,虽然混合云依然是普遍选择,但是公用云将会持续侵吞传统服务器市场,从本地化变成了云化。传统服务器解决方案供应商应该积极做出调整,适应市场变化。

      (二)市场趋势预测

      ·服务器定制化、模块化特点突出

      在走过标准化路线后,服务器开始向定制化与模块化方向走近。未来,定制化服务器需求不减,用户希望获得与自己行业需求紧密贴合的服务器产品,而模块化的出现则是目前的一个大方向,它让用户拥有更高的灵活性。同时,从运维角度来讲,定制化与模块化的优点也是显而易见的,这将在未来成为服务器市场的常态。

      ·融合路线与细分路线两极分化

      过去的IT基础架构需要计算、存储、网络多产品一起来搭建,笔者预测未来,一方面融合路线将这极大需求相结合,生产超融合设备,集成计算资源池、存储资源池,弹性、灵活调度用户需求;另一方面出现将一个服务器内部的计算、存储、网络拆分,准确的说是极度强调其中一或两点,来实现极致的需求,也能最大程度降低用户成本。但总的来说,这两个方向殊途同归,都是用户需求为导向的改进。

      

    6附录

      研究方法说明

      1、关注度研究方法

      本报告主要根据ZDC自主研发的"中国互联网用户关注度分析系统"进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

      关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

      2、市场规模研究方法

      ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

      o直接信息渠道

      中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

      o间接信息渠道

      立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

      作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

      ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

      附录一 法律申明

      本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

      本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

      本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

      本报告包含的所有内容(包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑(意指收集、组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

      本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易,或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时,需征得ZDC书面特别授权,并注明出处"互联网消费调研中心ZDC"。

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      本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。

      附录二 联系方式

      地址:北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8楼

      电子邮箱:zolzdc@zol.com.cn

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